Привлечение денежных средств посредством выпуска и размещения корпоративных облигаций, как правило, является многоэтапным процессом, включающим в себя многих участников.
Как Инвестиционные Консультанты мы готовы предложить компании-эмитенту следующие услуги:

1. Проведение необходимых исследований для определения потенциала выпуска (финансовое состояние компании-эмитента, определение рыночных позиций, изучение инвестиционных предпочтений);

2. Определение оптимальных параметров эмиссии исходя из потребностей и возможностей эмитента и рыночной ситуации;

3. Составление конкурентного списка потенциальных банков - андеррайтеров и депозитариев второго уровня;

4. Подготовка, составление и сопровождение в регистрирующем органе пакета документов, необходимых для государственной регистрации выпуска облигаций.

5. Подготовка Инвестиционного Меморандума, Инвестиционного предложения.

6. Подготовка программы мероприятий по информационному освещению выпуска и проведение финального Road Show среди профессиональных участников рынка и потенциальных инвесторов.

7. Последующее освещение выпуска корпоративных облигаций в регулярных обзорах и специальных публикациях.

Примерная схема осуществления проекта Инвестиционным Консультантом: